현대위아의 3Q 매출은 21.9% YoY 증가한 1조5천억원을 기록하였고, 영업이익은 69.7% YoY 증가한 840억원을 기록하여 KB추정치와 유사한 결과를 보고하였다. 영업이익율은 5.5%로서 2005년 이후 가장 높은 수준을 기록하였다. 자동차 부품부문은 예상을 소폭 하회하였으며, 기계부문은 매출과 영업이익에서 예상보다 좋은 성과를 보고하였다. 우리는 수주잔고 성장세를 고려하면 현대위아의 기계부문은 순조롭게 증가할 것으로 예상하고 있으며, 자동차 부품분야는 현대차그룹의 신차투입일정에 따라 단계적으로 상향될 것으로 보고 있다. 현대위아에 대한 투자의견 BUY와 목표주가를 유지한다.
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