탐방 결과, 2011년은 공격적인 AMOLED 공장 증설에 따른 특수가스 수요확대로 성장 모멘텀이 지속될 전망이다. LCD 제조과정에 사용되는 동사의 NF3와 모노실란은 AMOLED 생산에도 유사한 비율로 사용된다. 2011년 상반기 삼성모바일디스플레이와 하반기 LG디스플레이의 AMOLED 캐파 증설이 유력해 보여 수요 확대가 예상된다. 또한, 폴리실리콘 가격 상승으로 박막형 투자 확대가 예상되며 모노실란 수요확대로 이어져 2012년 가동률 100% ramp-up도 가능해 보인다. 3Q10 실망스러운 실적은 단기 이슈이며 4Q10 큰 폭의 개선이 예상된다. 매수를 강조한다.
아래의 이미지를 클릭하시면 PDF 파일을 보실 수 있습니다.
No comments:
Post a Comment