메모리 부문 호조로 당사 및 시장 전망치를 상회하는 2Q10 실적을 발표하였다. DRAM 가격 상승에 따른 영업이익 확대가 유로 약세에 기인한 셋트 마진 하락을 큰 폭으로 상쇄하였다. 3Q10에도 1) DRAM 원가절감, 2) NAND 수익성 개선, 3) 스마트폰 판매량 증가에 따른 실적 개선이 이어질 전망이다. DRAM 가격이 하락세로 전환하였지만, 동사의 독주가 부각될 것으로 M/S가 4Q11에 45% (1Q10 35%)까지 확대되고 ‘갤럭시 S’ 호조로 우려감이 완화될 전망이다. 매수를 강조한다.
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