에스에프에이는 후공정 장비, 공장자동화 설비 및 물류시스템 등 fab 구성의 비핵심 부문에서 핵심 전공정 장비업체로의 변신이 기대되는 회사이다. 개발이 완료된 LCD 8G용 PE-CVD는 금년 중 수주가 기대되며, 향후 공격적 투자가 예상되는 AMOLED용 증착 장비의 수주도 낙관적이다. 2010년 삼성전자 LCD 사업부의 투자확대로 수주잔고도 급격한 증가세이다. Valuation은 동종업체 대비 높은 수준이나 삼성전자의 지분투자에 따른 시너지와 장기성장 모멘텀을 감안하면 고평가 수준은 아니라는 판단이다.
2010-05-28
20100528_056190_kb1248_56.pdf
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