KB투자증권 커버리지 7개 은행의 2010년 1분기 순이익은 전분기 대비 66.3% 증가할 것으로 예상한다. 이익개선의 원동력은 credit cost 하향 안정화이다. 경기모멘텀 둔화에도 불구하고 실적개선 모멘텀은 강화되고 있다. 분기별 이익개선세는 둔화될 수 있지만, 실적은 상향 안정세를 유지할 것으로 판단한다. 이와 같은 상황은 은행업종이 시장 대비 outperform 할 수 있는 전형적인 국면으로 판단한다. Credit cost 하향안정화 국면에서 실적개선세가 부각될 우리금융과 기업은행을 은행업종 top picks으로 유지한다.
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