현대그린푸드의 2012년 실적 가이던스는 매출액 1.14조원 (+14% YoY), 영업이익 700억원 (+11% YoY)으로 컨센서스 수준이다. 1Q12 실적은 수주액 증가 등에 힘입어 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 최근의 합병 완료 및 시너지 창출 시작으로 경쟁력 강화가 예상되며, 시가총액의 115%에 달하는 자산을 보유하고 있다. 컨센서스 기준 2012년 PER은 12.9X로 높지만, 장기 성장성과 시가총액보다 높은 자산가치를 고려하면 sum-of-parts 측면에서 valuation 매력이 부각될 것으로 전망한다.
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