2012년 영업이익 흑자전환과 4월 전기요금 인상 가능성은 아직 유효하다. 총선과 소송을 동시에 고려하면 산업용 전기요금은 인상, 주택용/일반용은 동결될 것으로 예상된다. 연료비연동제 동결에 따른 미수금 증가세는 지속될 전망이며, 이를 통한 손익계산서상의 영업이익은 흑자전환이 예상된다. 주가는 BPS 64,985원 기준 PBR 0.35X에 거래되고 있으며, PBR 0.44X 달성이 가능하다고 가정했을 때 현주가대비 상승여력은 +24.6%이다.
아래의 이미지를 클릭하시면 PDF 파일을 보실 수 있습니다.
No comments:
Post a Comment