3분기 실적은 별도 영업이익 730억원으로 컨센서스를 하회했다. 하지만 충당금 반영에 따른 일회성 비용 200억원을 제외하면 컨센서스에 정확히 부합한 실적이다. 해외법인 실적은 매출, 수익성 모두 개선됐고, 여기에 외환이익과 세액공제 등이 반영돼 연결 세전이익, 순이익은 예상보다 양호했다. 4분기 별도 영업이익은 1,026억원으로 증익이 예상되고, 제2냉연 증설이 반영되는 내년 2Q부터는 실적이 또 한 번 레벨업될 전망이다. 철강업 Top pick, 적정주가 57,000원을 유지한다.
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