강원랜드의 영업이익은 3분기에도 제한적인 외형성장과 가중된 세부담으로 인해 전년동기대비 감소했다. 신축 카지노 증설에 대한 정부 승인이 올해 말에 이루어진다면, 2013년 예상 EPS는 기존 추정치 대비 38% 증가 (+40.1% YoY)가 가능하다. 기대감이 이미 주가에 반영되고 있지만, 2Q13부터 증설효과가 반영될 경우, 2013E PER 17.5X는 12.5X로까지 낮아질 수 있을 전망이다.
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