자보손해율 상승, 일회성 비용 반영으로 3Q FY10 수정순이익 전년동기 대비 13.3% 감소하였으나, 컨센서스에 부합하는 수준이다. 실적 부진의 선반영으로 시장의 관심은 조정 요인의 해소 가능성에 집중될 것으로 판단한다. 일회성 비용을 제외시 견조한 펀더멘털이 지속되고 있다는 점에서 2월 이후 자보손해율 개선 정도가 단기 주가 상승 강도를 결정지을 모멘텀으로 작용할 전망이다. Top picks는 현대해상과 메리츠화재를 제시한다.
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