2010년 OCI머티리얼즈의 영업이익 전망치를 10% 상향하며, 목표주가를 150,000원으로 상향한다. 전망치 상향은 1) 모노실란 매출 확대와 가동률 증가에 따른 수익성 개선, 2) 예상보다 큰 폭의 NF3 수익성 개선, 3) 예상치를 상회했던 2Q10 영업이익을 반영하였다. 태양광 수요확대에 따라 경쟁사들이 모노실란을 폴리실리콘 생산으로 사용량을 늘림에 따라 반도체/LCD 산업에서 동사의 M/S가 현재 10%대에서 2012년 30%까지 확대될 전망이다. 모노실란 가동률도 현재 50%에서 2011년 100%까지 확대하여 마진 개선을 동반할 것이다. NF3 수익성 개선폭도 예상보다 크다.
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