[조성은/ 전기전자, 디스플레이] LG전자(066570): 안 된다는 고정관념을 깨고

비중 확대를 새삼 강조한다. 3Q 실적은 시장 기대치에 소폭 하회한 것이나, 4Q 펀더멘탈 회복 구간에 진입한 것으로 판단하기 때문이다. 그것은 1) 4Q 재고 조정에 따른 실적 우려감 해소와 2) 4Q부터 LTE폰을 통한 핸드셋 사업의 수익 개선으로 요약된다. 연말~연초 전사 방향전환의 가시성은 LTE 판매량을 통해 확인될 것으로 예상한다. 이번 4Q LTE폰의 판매 확대가 실적 개선의 포인트가 되겠지만, 향후 출시될 전략 모델의 히트화 가능성을 높여줄 수 있다는데 그 의미를 더 부여해야 할 것이다.

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