2Q12 실적은 시장예상치에 부합할 것으로 전망한다. 2Q12 국내담배 M/S는 전년동기대비 4%p 상승하면서 전반적인 실적개선을 이끌고 있다. 원료삼 가격 인상으로 타격을 받았던 인삼부문은 판가조정 및 판관비 절감으로 하반기부터 실적개선을 예상한다. 또한 2012년내 중국에서 공장을 완공하여 현지시장을 공략할 계획이다. 향후 담배가격 인상에 따른 추가적인 실적개선 가능성도 있어 투자의견 BUY를 유지한다.
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