GKL 탐방을 통해 4Q11 실적 전망과 2012년 사업전략을 확인하였다. 4분기는 드랍의 회복세와 홀드율의 안정화로 양호한 실적이 예상된다. 2012년부터는 기존의 수익성 강화전략 외에도 매스고객으로의 고객믹스 다변화를 통해 홀드율의 변동폭을 최소화할 전망이다. 특히 중국인 매스고객의 빠른 성장은 향후 장기 성장동력으로 작용할 수 있다는 점에서 긍정적이다. 높아진 이익안정성에 비해 낮은 밸류에이션 수준에 주목할 시점이다.
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