KB투자증권은 삼성테크윈의 3분기 실적을 매출액 7,982억원, 영업이익 506억원으로 전망한다. 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회하는 실적이다. 주축 사업부 중 security solution, 반도체 장비 부문 등의 실적은 견조한 추이를 유지하나, 파워시스템부의 에너지 장비 사업 매출 인식이 당초 예상보다 지연되고 있는 점이 3분기 실적 하향 요인이다. 하지만, 삼성 그룹 내 종합 장비 회사로서의 포지셔닝, 체질 개선에 따른 지속적인 수익성 개선 등의 투자 포인트는 여전히 유효한 것으로 판단된다. 삼성테크윈에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 100,000원을 유지한다.
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