LG화학은 3Q12 영업이익으로 6,013억원을 기록하며 시장 예상치를 충족시켰다. 4분기 영업이익은 비수기 진입, 고객사의 재고조정, 일회성 비용 등의 영향으로 3분기 대비 13.8% 감소한 5,182억원이 될 것으로 전망한다. 석유화학 산업이 턴어라운드 하지는 않았지만, 정보전자 소재 부문이 꾸준히 성장하고 있고, 다운사이클 저점에서도 분기 5~6천억원의 영업이익을 창출할 수 있다는 점은 긍정적이다. LG화학에 투자의견 BUY 및 목표주가 370,000원을 유지한다.
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