3분기 별도 영업이익은 380억원으로 컨센서스 대비 양호할 전망이다. 3분기에도 메탈Loss가 반영되지만 ①충당금 환입, ②잡이익 및 장비 판매 이익 등이 더해지면서 대부분 상쇄될 전망이다. 또한 PMX가 3분기부터 흑자 전환돼 연결 실적 개선에 기여할 전망이다. 한편 4분기에는 방산 매출 2,500억원으로 분기 최대치를 기록하고, 민수 부문에서 메탈Gain이 발생하면서 별도 영업이익이 600억원을 넘어설 것으로 예상된다. 현재 PBR 0.8X로 10%가 넘는 ROE 대비 저평가 상태다.
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