SK의 비상장자회사 케이파워는 올해부터 처음으로 분기실적을 발표했다. 케이파워는 SK NAV에서 23% (3.8조원)비중을 차지하면서, SK이노베이션 (40%)에 이은 두 번째로 중요한 자회사이다. 따라서 케이파워의 1분기실적은 SK주가흐름에 중요한 역할을 한다. 케이파워의 1분기 실적은 일회성 요인으로 마진율이 소폭 감소했다. 그러나 향후 기존의 인도네시아 LNG물량이 확보되고 높은 가동률 유지가 전망되면서, 케이파워의 가치는 더욱 증대될 것이고 이는 SK의 주가상승으로 이어질 것으로 판단한다. SK 목표주가 275,000원과 BUY 투자의견을 유지한다.
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