기업은행 2분기 순이익은 전분기 대비 18.5% 감소한 3,069억원을 기록했다. 시장 예상치를 3.3% 하회했지만, 보수적 건전성 관리로 인한 충당금 추가적립 부담에도 불구하고 달성한 이익수준으로는 고무적인 실적으로 평가된다. 요주의여신 증가는 예비적 건전성 관리의 결과로 해석되어 우려할 정도는 아니다. 기업은행이 이룩한 top-line growth가 충당금 감소 국면에서 대폭적인 실적개선으로 연결될 것으로 예상되어, 투자의견 BUY를 유지한다.
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