2분기 잠정 매출액은 전년동기대비 정체, 영업이익은 4.0% 감소했으나, 시장컨센서스에 근접하는 예상 수준의 실적이 발표됐다. 영업이익률이 7.4%에 달해 원가관리가 타이트해 보이나, 다소 외형성장에 대한 부담에 노출된 것으로 보인다. 하반기 매출액은 해외기성액의 활성화 여부, 영업이익은 우발비용에 대한 손실충당금의 추가 반영규모에 좌우될 것이다. 계획대로 충당금 잔여분 1,209억원 만을 반영한다면 KB투자증권 추정치 5,742억원을 무난히 달성할 것으로 보인다.
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