3분기 DRAM 쇼티지 지속과 spot 가격 반등 가능성도 커서 메모리 섹터에 대한 긍정적인 view를 유지한다. 대만 탐방 결과, 3분기 PC 출하량은 상승세로 전환되며 우려보다 강한 흐름을 보일 것으로 판단된다. PC ODM의 3Q10 오더 추이는 seasonal pattern을 회복하며 출하량이 10-20% QoQ 성장할 것으로 체크된다. 공급 측면에서는 이노테라의 공정전환 물량이 빨라도 10월에 본격적으로 출현할 것으로 3Q10 공급 공백이 예상된다. 당사 추정으로는 2011년 상반기는 되야 공정전환 이슈가 해결되며 공급량이 확대될 전망이다. 이러한 tight한 수급 상황으로 contract 시장에서 물량 확보가 어려운 2nd tier 업체들의 spot 주문이 확대되며 가격 반등도 예상된다.
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