LG유플러스 탐방을 다녀온 결과 두 가지 긍정적인 점을 확인했다. 1) 경쟁사의 LTE 출시 일정 차질로 동사의 LTE 선점 효과가 유효하다는 점, 2) 전략 휴대폰 판매에 집중하여 그간 부진했던 단말기 조달 능력의 열위를 해소하고 있다는 점이다. LTE 서비스 개시와 더불어 가파른 스마트폰 가입자 확대로 통신업종 내 2012년 실적 개선 모멘텀이 가장 두드러질 전망이다. 9월 절대수익률 22.4%로 주가가 가파르게 상승했으나, 역사적 valuation 고려 시 추가 상승 여력 존재할 것으로 판단한다. 추후 실적 점검을 통해 투자의견 및 목표주가 상향을 검토할 예정이다.
아래의 이미지를 클릭하시면 PDF 파일을 보실 수 있습니다.
No comments:
Post a Comment