GKL의 이익개선 모멘텀이 신규 성장동력 확보로 더욱 강화될 수 있는 점에 주목할 필요가 있다. 최근 중국지역 마케터를 충원한 점은 향후 에이젼트를 통한 간접마케팅보다 직접마케팅 집중으로 중국인 드랍 성장이 가속화될 수 있다는 점에서 긍정적이다. 힐튼점의 임대계약 만료 후 영업장을 확장이전할 경우 장기 성장동력으로 작용할 전망이다. 지속적인 실적개선에 2012년 내 법인세 추징금 환급까지 더해지면, 예상 EPS의 추가상향으로 밸류에이션은 더욱 매력적이다.
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