BS금융지주의 4분기 영업이익은 시장 기대치를 14.1% 상회하는 1,076억원을 기록하였다. 핵심 자회사 부산은행의 고성장 추세 유지에 따른 대손비용 가능성에 대한 우려가 상존하지만, 4분기 말 건전성 지표는 여전히 업종 내 가장 우수한 수준을 유지하여 top-line 성장을 상회하는 순이익 성장이 지속적으로 기대된다. 업종 평균을 상회하는 성장성과 높은 ROE 수준을 감안시 추가적인 valuation premium이 기대되어 업종 내 최선호주로 유지한다.
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