1분기 별도 실적은 영업이익 1,566억원으로 예상에 부합했다. 판재류 ASP 하락으로 고로 수익성이 3%대로 급감했지만 봉형강 수익성이 6% 수준을 유지해 이익 급감을 완충했다. 2분기 실적은 영업이익 2,893억원으로 가이던스에 미치지 못할 전망이다. 봉형강 시황이 공급 과잉, 건설업황 부진 등으로 부진을 면치 못하고 있기 때문이다. 단기적으로는 투자 매력이 크지 않지만, 분기별 실적 개선 트렌드와 내년 고로 3기 가동 모멘텀을 감안해 BUY 의견을 유지한다.
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