금호석유는 1Q12 영업이익으로 컨센서스에 부합하는 1,294억원을 달성하였다. 최근 낮아진 컨센서스 대비해서는 긍정적이었다. 이는 합성고무 판매량이 QoQ 7% 가량 증가하였기 때문이다. 2Q12 영업이익은 1,543억원으로 증가할 것으로 전망한다. 석유화학 제품의 계절적 성수기 효과, 원재료인 부타디엔 가격 하락 등이 예상되기 때문이다. 구조적으로 부타디엔 가격이 높게 유지된다는 사실은 부담이나, 2013년까지 본사와 자회사의 증설을 통해 현재 매출액의 약 20%에 해당하는 유기적 성장이 가능하다는 점이 금호석유화학의 투자포인트이다.
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