에스원의 K-IFRS 연결기준 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 +18.0%, +1.5% YoY로 양호한 실적을 기록했다. 매출액의 경우 통합보안 솔루션 등 상품판매가 예상을 큰 폭으로 상회하며 컨센서스 대비 5.2% 상회한 반면, 영업이익 증가 폭의 경우 상대적으로 낮은 상품판매 수익성으로 매출액 증가 정도에 미치지는 못했다. 1) 완만한 실적 회복세의 지속, 2) 중국법인 설립 등을 통한 해외 진출 기대감 증가, 3) 하반기 배당 매력도 부각 등이 예상되는 만큼 긍정적 시각을 유지한다.
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