지역난방공사 1분기 영업이익은 전년동기대비 56.7% 증가한 1,259억원으로 전망한다. 이는 전기판매 단가로 직결되는 SMP가격이 175.2원/kwh로 역사적 최고치를 기록 중이며, 전기 매출원가로 연동되는 3월 LNG발전단가는 138.9원/kwh로 전월대비 소폭 증가 (+4.1% MoM) 했기 때문이다. 발전소 이용률은 타사대비 높은 수준을 유지하고 있어 2012년 영업이익 확대에 긍정적이며, 영업이익 증가시 현재 주가는 PBR 0.45X로 절대적 저평가 구간으로 평가된다.
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