GKL의 1Q12 영업이익은 시장예상치를 12.0% 상회할 전망이다. 콤프의 효율적인 집행으로 변동비 비중이 감소하면서 영업레버리지 효과가 커질 것으로 예상되기 때문이다. 이를 통해 2012년 연간 영업이익은 전년대비 30.7% 개선이 기대된다. 2012년 드랍 또한 우상향의 성장을 지속하여 전년대비 8.3% 증가가 예상되므로, 실적개선과 valuation 매력에 근거한 매수전략을 강조한다.
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