지역난방공사 1분기 영업이익은 컨센서스를 83% 상회할 것으로 전망된다. 이는 2월 누계 전기판매 영업이익률이 18% 수준으로 예상되기 때문이다. 계절적 요인에 따라 한국전력 (영업적자 확대)과 한국가스공사의 (영업이익 확대) 상반된 1분기 실적이 예상되나, 한국전력의 2012년 흑자전환 가능성은 여전히 유효하여 한국가스공사대비 높은 주가 상승여력을 가진다. 유틸리티 투자순위는 지역난방공사>한국전력>한국가스공사 순으로 유지한다.
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