2분기 실적은 영업이익 1,087억원 (-12.5% YoY, +22.7% QoQ)으로 예상에 부합했다. 후판 판매량은 전분기 대비 3.1% 감소했지만 ASP가 8.6% 상승하며 실적 개선을 주도했다. 3분기에는 고가 슬라브 투입과 조선사 재고조정으로 영업이익 300억원 수준으로 큰 폭 감익 후 4분기 슬라브 원가가 낮아지면서 영업이익 900억원 정도로 회복될 전망이다. 하반기 이익이 상반기 대비 37% 감소하기 때문에 이익 모멘텀은 약하지만 PBR 0.56X까지 하락해 저가 메리트가 높아 보인다.
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