기업은행의 2분기 연결기준 순이익은 대손비용 및 견조한 자산성장 등에 힘입어 전년 동기 대비 56.7% 증가한 4,809억원을 기록하였다. 대출성장, 마진, 건전성 측면에서 업종 내 경쟁력을 입증하고 있으며, 정부지분 출회 가능성에도 불구, FY11 PBR 0.8배, PER 5.3배 수준의 Valuation 및 4.1%의 예상 배당수익률을 고려시 업종내 상대적 downside risk는 낮은 것으로 판단된다.
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