[이지연/텔레콤] SKB(033630) 2Q11 Review: 실적은 부진했으나 변화는 다가온다

SK브로드밴드의 2분기 영업이익은 +24.7% QoQ인 188억원을 기록하며 회복세를 지속했으나, 회복의 폭은 예상을 하회했다. 이는 마케팅비용 및 상품원가 등의 비용 증가가 예상보다 컸기 때문이다. 그러나, 견조한 기업부문 매출 호조로 2011년 순이익 흑자 전환은 가능할 전망이다. 한편, 당분간 동사에 대한 주가 변수는 실적 개선 폭 보다는 그룹 내 미디어 부문 조직개편 이슈가 될 것이다. 10월 SK플랫폼 분사와 더불어 변화에 대한 그림의 가시성이 높아질 것으로 예상되는 만큼, 이는 단기적 주가 모멘텀으로 작용할 전망이다.

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