우리는 2Q 실적을 분석한 결과, 글로비스가 시장의 기대수준 보다 빠르게 성장하고 있음을 발견하였다. 2Q 매출은 22.9% YoY 14.0% QoQ 증가한 1조8천억원을 상회하였으며, 영업이익율은 2.0%p YoY 개선된 4.8%를 기록하였다. K-IFRS 별도기준 순이익과 지분법 이익을 합한 반기순이익은 59.2% YoY 증가한 1,800억원에 달한다. 우리는 글로비스의 해상운송사업 및 중고차사업 성장성이 높다고 보고, 투자의견 BUY와 목표주가 26만원을 유지한다.
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