SK텔레콤의 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 4.04조원(+5.7% YoY), 6,600억원(+2.0% YoY)으로 예상 수준의 양호한 실적을 기록했다. 스마트폰 가입자 증대 효과로 ARPU가 전분기대비 +0.8% 반등한 점은 긍정적이나, 9월 요금인하로 추세적 ARPU 개선 기대는 어렵다. 한편, 회사는 SK플랫폼의 5년 후 매출액 목표를 3.5조원으로 제시했다. 성장 영역을 규제 사업과 분리함으로써 기업가치 제고를 꾀한다는 점은 긍정적이나, 가시적인 수익 모델의 부재는 아쉬운 부분이다. 다만, 하반기 배당수익률은 5.8%로 매력적인 만큼, 배당기대감에 국한한 매수 전략을 추천한다.
아래의 이미지를 클릭하시면 PDF 파일을 보실 수 있습니다.
No comments:
Post a Comment