우리금융의 2분기 충전이익 및 순이익은 각각 1.33조원 및 2,926억원으로, 대손충당금 추가 적립 부담에 따라 순이익기준 시장 기대치를 31.6% 하회하였다. 자산성장세와 자산부채 만기 구조를 감안시 순이자이익의 급격한 감소 가능성은 제한적이나, 연말 NPL비율 목표 설정 수준에 따라 하반기 추가 충당금 부담이 발생할 것으로 예상된다. 장기적 관점에서는 긍정적 시각을 유지하는데, 이는 1) PBR 기준 0.5배 이하 수준의 주가 valuation 및 2) 지속적인 자산 건전성 개선 추이에 따른 것이다.
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