현대위아의 4Q 매출은 KB추정치 및 컨센서스와 유사한 1조7,500억원을 기록하였으며, 영업이익율도 KB추정치 및 컨센서스와 유사한 5.5%를 기록하였다. 이는 지금까지 공개된 4Q 자동차 섹터 실적에서 글로비스와 더불어 가장 컨센서스와 유사한 실적을 보고한 것으로 볼 수 있다. 아울러 현대위아는 10.6%YoY 증가한 7조원을 2012년 매출목표로 제시하였다. 우리는 현대위아의 성장전망이 컨센서스를 하회한다는 점에서 목표PER의 하향조정이 필요한 것으로 보고 있다.
아래의 이미지를 클릭하시면 PDF 파일을 보실 수 있습니다.
No comments:
Post a Comment