파라다이스의 1Q12 영업이익은 콤프 효율화로 컨센서스를 10% 상회했다. 중국인 드랍이 성장을 지속하면서 기존 영업장의 실적모멘텀도 지속 증가가 예상되는 동시에, 그룹 내 카지노 통합을 통한 장기성장전략도 점차 가시화되고 있어 주가는 추가상승을 이어갈 전망이다. 기존 BUY 투자의견을 유지하며, 워커힐 영업장 확장 계약체결 시 EPS 증가를 감안해 목표주가 상향을 검토할 예정이다.
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2012-05-07
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