지역다각화와 공종다변화로 성장지표가 좋다. 하반기 해외매출원가율도 안정을 보여 3년간 수익 개선이 담보될 것이다. 미착공PF, 중단PFV사업에 대한 클린화도 미래대비측면에서 긍정적이다. 반면 국내주택사업 성장한계와 해외플랜트에 대한 시장우려는 커진다. 선수금 지연으로 순차입금 증가도 해결할 점이다 (2011년 1조원, 2012년 상반기 1.5조원). 목표주가를 14.6% 하향한다.
아래의 이미지를 클릭하시면 PDF 파일을 보실 수 있습니다.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment