LG화학은 2Q12 영업이익으로 컨센서스를 상회하는 5,030억원을 달성하였다. 정보전자소재 및 이차전지 부문의 가동률 상승으로 수익성이 개선되었고, 유가 급락에도 불구하고 석유화학 부문의 다각화된 제품 구조로 수익성 감소를 최소화 하였다. 높은 밸류에이션에 대한 부담이 지속되고 있지만, 하반기 이익 개선은 주가상승의 모멘텀이 될 것으로 기대한다. LG화학에 대한 석유화학 업종 내 Top Pick 의견을 지속하며, 목표주가 370,000원을 유지한다.
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