KB투자증권은 2012년 2분기 실적을 매출액 2.8조원, 영업이익 305억원으로 전망한다. 2분기 영업이익 전망치 305억원은 당사 기존 전망치 및 시장 컨센서스를 각각 1,600억원, 835억원 하회하는 실적이다. 하지만, 1) 최근 메모리 업체들의 설비 투자 축소 움직임으로 하반기 및 내년도 공급 증가율 감소가 예상되고, 2) 마이크론의 엘피다 인수로 장기적 수급 안정성은 한층 강화될 것으로 전망되어, 시간이 지날수록 메모리 업황은 긍정적 흐름이 예상된다. 메모리 pure player로서 업계 최고의 역량을 확보 중인 SK하이닉스는 다가오는 메모리 반등 사이클에서 최대 수혜주가 될 것으로 전망된다. KB투자증권은 SK하이닉스에 대하여 투자의견은 BUY 및 목표주가 39,000원을 유지한다.
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