최근 진행한 GKL의 NDR에서 ① 드랍 성장률 추이, ② 신사업의 가시화 시기, ③ 국세청 추징금 환급 여부에 대한 기관 투자자들의 관심이 집중되었다. GKL은 중국인 VIP 직접마케팅 강화를 통해 빠른 드랍 회복력을 보여주고 있으며, 3분기 드랍은 전년동기대비 18% 증가할 전망이다. 법인세 추징금의 50%가 연내 환급되면, 예상 EPS의 12% 추가상승과 4.0%의 높은 배당수익률이 기대된다. 힐튼점의 증설 가능성이 높아진 점도 향후 주가상승의 catalyst로 작용할 전망이다.
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