채권평가손실에도 불구하고 브로커리지, 이자손익 등 핵심이익 창출력이 지속되며, 증권주내 가장 높은 어닝 파워를 재입증하였다. 저금리 및 유동성 확대 등 하반기 이후 주식시장으로의 자금 유입 개연성이 높아지고 있다는 점에서, 브로커리지 경쟁력을 통한 강력한 어닝 파워의 지속은 프리미엄 적용을 정당화시킬 것으로 판단한다. 하반기 하이닉스, 대우 인터내셔널 매각 이익도 FY2010 실적 개선의 안전판이 될 전망이다. 투자의견 BUY, 목표주가 28,000원을 유지한다.
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