한국타이어는 3Q 매출 및 영업이익 각각 8,389억원, 808억원을 기록하였다. 이는 매출의 경우 판매량은 3Q09와 동일한 가운데, 고무가격 인상에 따른 판가인상으로 YoY 10.1% 증가하였다. 영업이익은 원가인상 압박으로 YoY 48.2% QoQ 22.5% 감소하였다. 3Q 실적은 KB투자증권 추정치와 유사하였으며, 컨센서스와 비교하면 매출은 유사하고, 영업이익에서는 컨센서스를 다소 하회하였다. 장기적으로 고무가격 인상분은 판가에 반영되면서 영업이익을 회복할 것으로 보고, 투자의견 BUY와 목표주가 4만3천원을 유지한다.
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