현대차는 28일 장중 사상최대의 3분기 실적을 발표하였다. 매출, 영업이익, 순이익이 각각 YoY 9.2%, 28.1%, 38.2% 증가한 8조8470억원, 7520억원, 1조3530억원을 기록하였다. 매출과 영업이익에서 KB투자증권 추정치와 유사하였고, 순이익은 10.3% 초과하였다. 국내공장은 계절성 요인으로 매출과 영업이익이 QoQ 7.5%, 12.9% 각각 감소하였으나, 해외공장 지분법 이익이 2분기와 유사하여 해외공장이 상대적으로 강세를 보였다. 3Q 실적을 통해 우리는 현대차의 견조한 실적이 지속되고 있음을 확인하였다. 반면, 주가는 PER 6~7X 수준의 저평가 상태에 머물러 있다. 목표주가 23만원, BUY 투자의견을 강조한다.
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