[이인재/정유] SK에너지: 3Q 실적우려 해소, 정제마진 급등에 주목할 시기

SK에너지의 3분기 실적은 시장과 우리의 기대치를 하회했으나, 이는 합리적인 수준의 1회성 비용으로 설명 가능한 것으로 판단된다. 우리는 3Q 실적발표를 계기로 그 동안 SK에너지 주가에 부담요인으로 작용했던 3Q실적에 대한 우려가 해소되었고 최근 급등하고 있는 정제마진에 주목해야 할 시기가 온 것으로 판단한다. 또한 이번 실적발표를 통해 태양전지 등 성장사업에 대한 전략이 구체화되고 있다는 점은 주가에 좋은 모멘텀을 제공할 전망이다.

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