GS홈쇼핑은 자회사 디앤샵을 흡수합병하기로 결정했다. 소규모합병이기 때문에 합병영향은 크지 않으며, 인터넷쇼핑몰 취급고 증대와 구조조정을 통한 손실규모 축소를 전망한다. 주가가 지난 4월 고점대비 30.7% 하락하여 대형유통주 중 가장 underperform했다. 목표주가대비 상승여력이 34.9%로 확대됐기 때문에 투자의견을 BUY로 상향조정한다. 2011년 PBR 1.1X로 과거 PBR 밴드 하단에 위치하며, 현재 보유순현금이 5,800억원으로 시가총액의 79.5%에 달해 추가하락은 제한적으로 판단한다.
아래의 이미지를 클릭하시면 PDF 파일을 보실 수 있습니다.
No comments:
Post a Comment