2Q11 실적 마무리 후, tech 업종에서는 global 이벤트를 주목해야 할 때다. 부진한 수요 회복 여부를 예상하기보다는 주도 업체들의 신제품 출시 이벤트가 더욱 중요해 보이기 때문이다. TV와 PC의 수요 부진은 선진시장의 매크로 부진보다는 스마트폰과 아이패드로 대표되는 mobile device의 저변 확대에 따른 자연스런 현상으로 받아들여진다. 미국 tech 지배력이 높아만 가는 이유는 이러한 mobile 시장을 주도하기 때문이며, 국내 tech의 실적 부진은 TV와 PC 기반이 높다는데 있다. 아이폰5, 아마존 태블릿 PC, 망고폰, LTE폰 등이 이번 9~10월에 집중되어 출시될 예정이다. TV와 PC의 소외감이 커질 수 있으며, 관련 부품 (2차 전지, MLCC, 비메모리 등)은 호황이 예상된다. 2차 전지 비중이 절대적인 삼성SDI를 하반기 top pick으로 제시한다.
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