[신정관/자동차] 만도: 3Q 프리뷰: 컨센서스 수준의 무난한 실적 예상

만도의 3분기 실적은 매출 4,800억원, 영업이익 314억원, 순이익 507억원으로 컨센서스와 유사한 무난한 실적을 보일 것으로 예상된다. KB투자증권의 기존 추정치에서 매출은 유사하고, 영업이익율이 기존 KB투자증권 추정치 대비 1.3%p 낮은 6.5% 수준일 것으로 예상된다. 4분기 이후 지능형 부품의 매출비중이 높아질 것으로 예상되어 2010년 순이익은 1,850억원 이상을 달성할 것으로 보인다. 투자의견 BUY, 목표주가 153,000원을 유지한다.

아래의 이미지를 클릭하시면 PDF 파일을 보실 수 있습니다.