넥센타이어가 27일 장중 3Q 실적을 발표하였다. 매출과 영업이익이 각각 2,789억원과 299억원으로 KB투자증권 추정치와 유사하였다. 원재료 가격이 YoY 45.1% 상승하면서 영업이익율이 전년 대비로는 하락하였으나, 가격인상이 반영되면서 QoQ 2.7%p 개선된 10.7%를 기록하였다. 우리는 고무가격 및 환율의 변화를 고려하면, 작년 동기 대비 영업이익율이 감소한 것은 큰 의미를 갖지 못한다고 보고 있으며, 내수실적 호전에 힘입어 영업이익율이 회복추세에 있다는 점에 주목하고 있다. 목표주가 1만3천원을 유지하고, 투자의견 BUY를 강조한다.
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